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Anleitung
Klicke auf das Client-Workspace-Dropdown oben links
Klicke auf "Create new workspace"
Gib den Business-Namen und Business-Type ein
Du kannst auch eine Liste von Clients auswählen, die in den neuen Workspace übertragen werden sollen. Für jeden ausgewählten Client kopiert DatAds automatisch alle Reports, Metriken und andere Standardeinstellungen in den neuen Workspace. Dies ist besonders nützlich, wenn du eine Agentur bist und einen neuen Arbeitsbereich für deinen Kunden einrichten möchtest.
Klicke auf "Create workspace"
Die Seite wird nach einigen Sekunden neu geladen. Du wirst feststellen, dass die Einstellungen noch nicht übernommen wurden. Dies ist normal, da DatAds die Einstellungen im Hintergrund kopiert. Sie sollten jedoch innerhalb weniger Minuten verfügbar sein.
Du wirst möglicherweise auch feststellen, dass die Connections und Ad-Accounts nicht in den neuen Workspace kopiert werden. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen, dem der Workspace gehört, auch Eigentümer der Connection sein und diese erstellen sollte. Andernfalls könnten Ad-Accounts in DatAds implizit gelöscht werden, wenn dein Business Manager den Zugriff auf die Ad-Accounts des Kunden verliert.
Um die Einrichtung abzuschließen, navigiere zu „Settings“ und „Team“ (Link) und lade alle Mitglieder ein, die Zugriff auf den neuen Workspace erhalten sollen. Den Button „Add User“ findest du oben rechts.
Der letzte Schritt besteht darin, den neuen Workspace-Inhaber zu bitten, seine Konten zu verbinden. Hier findest du eeinen hilfreichen Artikel, den du versenden kannst.
Sobald alle Business Manager verbunden wurden, solltest du eine abschließende Überprüfung der Kundeneinstellungen vornehmen und sicherstellen, dass die Ad-Accounts den richtigen Clients zugewiesen sind, d. h. denen, die du aus deinem Workspace mit allen Reports und Settings kopiert hast.
Refresher: The difference between "workspaces" and "clients"
DatAds ist aufgeteilt in "Workspaces", "Clients" und "Ad-accounts"
Jeder "Workspace" repräsentiert ein Business in der echten Welt (also die Brand oder Agentur für die du arbeitest). Rechnungen und Affiliate-Provisionen werden auf „Workspace“ Ebene bezahlt.
Ein "Workspace" enthät eine Liste von "Clients". Du kannst dir einen „Client“ wie einen Ordner oder eine Hülle vorstellen, in der du deine „Ad-Accounts“ strukturieren kannst. "Clients" enthalten auch alle Ihre Report-Einstellungen und andere Defaults.
Instructions
Click on the client-workspace dropdown at the top-left
Click on "Create new workspace"
Enter the company-name and company-type
You can also select a list of clients to be transferred to the new workspace. For each selected client, DatAds automatically copies over your report-structure, metric-settings and other defaults. This is especially useful, if you're an agency and want to set-up a new workspace on behalf of your client
Click on "Create workspace"
The page will reload after a few seconds. You will notice that the settings were not copied over yet. This is expected as DatAds copies your settings over in the background. They should be available within a few minutes though.
You may also notice, that the connections and ad-accounts are not copied over to the new workspace. The reason is that the business owning the workspace should own and create the connection. Otherwise, ad-accounts might get implicitly deleted in DatAds, if your business manager loses access to the client's ad-accounts.
To conclude the setup you should navigate to "Settings" and "Team" (Link) and invite all members that should get access to the new workspace. You can find the "Add user" button in the top-right.
The last step is to ask the new workspace-owner to connect their accounts. Here is a helpful article you can send to them.
Once all business managers are connected, you should do a final check of the client settings and verify the ad-accounts are assigned to the right clients i.e. the ones you copied over from your workspace containing all reports and settings.
Refresher: The difference between "workspaces" and "clients"
DatAds is structured into "workspaces", "clients" and "ad-accounts"
Each "workspace" represents a business in the real world (i.e. the brand or agency you are working for). Invoices and referral-commissions are paid at the "workspace" or "business" level
A "workspace" contains a list of "clients". You can think of "clients" like a folder or wrapper in which you can structure your "ad-accounts". Clients also contain all your report settings and defaults