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Anleitung
Klicke auf das Client-Workspace-Dropdown oben links
Klicke auf "Create new workspace"
Gib den Business-Namen und Business-Type ein
💡 Good to know: Du kannst auch eine Liste von Clients auswählen, die in den neuen Workspace übertragen werden sollen. Für jeden ausgewählten Client kopiert DatAds automatisch alle Reports, Metriken und andere Standardeinstellungen in den neuen Workspace.
Dies ist besonders nützlich, wenn du eine Agentur bist und einen neuen Arbeitsbereich für deinen Kunden einrichten möchtest.
Klicke auf "Create workspace"
Die Seite wird nach einigen Sekunden neu geladen. Du wirst feststellen, dass die Einstellungen noch nicht übernommen wurden. Dies ist normal, da DatAds die Einstellungen im Hintergrund kopiert. Sie sollten jedoch innerhalb wenigen Minuten verfügbar sein.
❗Du wirst möglicherweise auch feststellen, dass die Connections und Ad-Accounts nicht in den neuen Workspace kopiert werden. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen, dem der Workspace gehört, auch Eigentümer der Connection sein muss und diese erstellen sollte. Andernfalls könnten Ad-Accounts in DatAds implizit gelöscht werden, wenn dein Business Manager den Zugriff auf die Ad-Accounts des Kunden verliert.❗
Um die Einrichtung abzuschließen, navigiere zu „Settings“ und „Team“ und lade alle Mitglieder ein, die Zugriff auf den neuen Workspace erhalten sollen. Den Button „Add User“ findest du oben rechts.
Der letzte Schritt besteht darin, den neuen Workspace-Inhaber zu bitten, seine Konten zu verbinden.
👉 Hier findest du einen hilfreichen Artikel, den du versenden kannst.
Sobald alle Business Manager verbunden wurden, solltest du eine abschließende Überprüfung der Kundeneinstellungen vornehmen und sicherstellen, dass die Ad-Accounts den richtigen Clients zugewiesen sind, d. h. denen, die du aus deinem Workspace mit allen Reports und Settings kopiert hast.
Refresher: Der Unterschied zwischen Workspaces und Clients
💡 Good to know: DatAds ist aufgeteilt in "Workspaces", "Clients" und "Ad-accounts".
Jeder "Workspace" repräsentiert ein Business in der echten Welt (also die Brand oder Agentur für die du arbeitest). Rechnungen und Affiliate-Provisionen werden auf „Workspace“ Ebene bezahlt.
Ein "Workspace" enthält eine Liste von "Clients". Du kannst dir einen „Client“ wie einen Ordner oder eine Hülle vorstellen, in der du deine „Ad-Accounts“ strukturieren kannst. "Clients" enthalten auch alle Ihre Report-Einstellungen und andere Defaults.